2021年– date –
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資産形成のこと
ドルコスト平均法とは?メリットデメリットをIFAが分かりやく解説!
投資が必要となんとなく感じている、投資したいけど難しそうでよく分からない、投資は怖い そのようなイメージでまだ投資や資産形成始められない人へ SNSやYouTubeなどネット上では、投資に関する情報たくさん発信され投資を始めた人もかなり増えてきまし... -
損害保険のこと
【火災保険の選び方】破損汚損ってどうなの?事例でFPが解説!
火災保険に加入している人は多いと思いますが、自分が加入している火災保険の内容を把握している人ってどのくらいいますか? 意外と把握していない人も多く、火災保険の保険金請求もしたことないって人も多いです。 とは言え、保険という役割と支出という... -
マネー/暮らし
【40代共働き】世帯年収1200万でも貯金できない6つの理由と解決策
40代共働きのある方からの相談で、世帯年収1200万円あるのに貯金できないんだけど、どうしたらいいんだろう?よくよくヒアリングしてみると貯金できない理由が明らかでした。 世帯年収1200万円と言えば、僕の住む地方で考えると十分余裕のある裕福な生活が... -
企業向け
保険代理店のDX化って厳しい?事例で伝える保険代理店DX化のポイント
現役の保険代理店である当社が、実際に関わってきたDX化を事例をもとに分かりやすくお伝えしてます! コロナ禍からどの業種もDX化と騒いではいますが、保険代理店業界も同じようにDX化を進めなければいけない状況です。保険会社もDX化に向けてさまざまなシ... -
生命保険のこと
【20代独身】生命保険いらない!?20代独身の生命保険のメリットデメリット
20代独身で生命保険を自ら考える人は少ないと思います。ほとんどの人が職場にきた生命保険セールスだったり、親の知り合いの保険代理店だったりがきっかけになります。 社会人になったしなんとなく生命保険くらい入っていた方がいいかなと考えたりして、ネ... -
資産形成のこと
NISAが変わる?現行制度との変更点を知っておこう!抑えるべき2つのポイント
NISAは気になるけど制度も変わるというし始めるかどうか迷っている、という人は多いのではないでしょうか。基本的にNISAは、初心者でも株式投資を始めることができて上限はあるものの利益がどれだけ出ても非課税ということもあり、資金形成のサポートとし... -
生命保険のこと
変額保険って必要?変額保険のメリットデメリットをIFAが解説
変額保険ってどんな保険?要は貯金もできる保険のひとつですよね? 生命保険の中でも運用商品なので貯蓄性も高いのが変額保険。目的に合わせていくつか種類がありますね。 でも、運用する商品だったらつみたてNISAとかiDeCoとかの方がいい気がするけどなぁ... -
マネー/暮らし
お金の管理が面倒ならプロによるライフプラン表作成が大切|IFAに相談
みなさんはライフプラン表を作成されたことはあるでしょうか。ライフプラン表は個人版の事業計画書のようなものです。自分の人生でやりたいことをやりきるために必要なツールになります。 教育資金どうやって準備しよう?好きな旅行も行きたいしなぁ そん... -
資産形成のこと
お金の相談したいけど誰にしたらいいの?お金の不安を解消する4つの特徴
お金の不安って誰でもありますよね。お金の不安が一切ない!って方には今回の記事は無縁かもしれません。これからお金について勉強したい、お金の知識を付けたい、お金のことを相談したい!って方は最後まで読んでみてください。 さて、老後の生活資金、子... -
資産形成のこと
【投資初心者】投資を始めるときにiDeCoとNISAどっちを活用したらいい?
銀行の窓口や友達との話題でiDeCoやNISAといった制度を耳にされた方も多いでしょう。資産形成は大切なのはわかっているけれど、どっちが良いのかなかなか判断がつかないですよね。 普段お客さまと接してるとよく受ける相談ですね。 ネットで見てもよく分か...