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40代共働きのある方からの相談で、世帯年収1200万円あるのに貯金できないんだけど、どうしたらいいんだろう？よくよくヒアリングしてみると貯金できない理由が明らかでした。 世帯年収1200万円と言えば、僕の住む地方で考えると十分余裕のある裕福な生活が...

現役の保険代理店である当社が、実際に関わってきたDX化を事例をもとに分かりやすくお伝えしてます！ コロナ禍からどの業種もDX化と騒いではいますが、保険代理店業界も同じようにDX化を進めなければいけない状況です。保険会社もDX化に向けてさまざまなシ...

20代独身で生命保険を自ら考える人は少ないと思います。ほとんどの人が職場にきた生命保険セールスだったり、親の知り合いの保険代理店だったりがきっかけになります。 社会人になったしなんとなく生命保険くらい入っていた方がいいかなと考えたりして、ネ...

NISAは気になるけど制度も変わるというし始めるかどうか迷っている、という人は多いのではないでしょうか。基本的にNISAは、初心者でも株式投資を始めることができて上限はあるものの利益がどれだけ出ても非課税ということもあり、資金形成のサポートとし...

変額保険ってどんな保険？要は貯金もできる保険のひとつですよね？ 生命保険の中でも運用商品なので貯蓄性も高いのが変額保険。目的に合わせていくつか種類がありますね。 でも、運用する商品だったらつみたてNISAとかiDeCoとかの方がいい気がするけどなぁ...

みなさんはライフプラン表を作成されたことはあるでしょうか。ライフプラン表は個人版の事業計画書のようなものです。自分の人生でやりたいことをやりきるために必要なツールになります。 教育資金どうやって準備しよう？好きな旅行も行きたいしなぁ そん...

お金の不安って誰でもありますよね。お金の不安が一切ない！って方には今回の記事は無縁かもしれません。これからお金について勉強したい、お金の知識を付けたい、お金のことを相談したい！って方は最後まで読んでみてください。 さて、老後の生活資金、子...

銀行の窓口や友達との話題でiDeCoやNISAといった制度を耳にされた方も多いでしょう。資産形成は大切なのはわかっているけれど、どっちが良いのかなかなか判断がつかないですよね。 普段お客さまと接してるとよく受ける相談ですね。 ネットで見てもよく分か...

個人のライフプランが100人いれば100通りあるように、企業を取り巻くリスクには業種業態によってさまざまとなります。ただ、ある程度業種業態によってのリスクの想定は可能となります。 今回の記事では、企業にはどのようなリスクがあって、どのような対応...

10月の開催日程 お金の小学校｜STEP１ 10月19日（火）　13:30〜15:0010月19日（火）　19:00〜20:3010月23日（土）　13:30〜15:00 ※オンライン形式で開催します。参加時には「お金の小学校」書籍とノート・ペンをご準備ください。 申込みする お金の中学校...