LINE登録者限定の[11大特典]プレゼント中無料で受け取る>>

個人の方へ

保険と資産形成
人生100年時代をゆとりある自由で豊かな生活を過ごす

ゆとりある豊かな生活とは
  • 時間的自由
  • 経済的自由
  • 健康的自由
  • 精神的自由

でもほとんどの人が何もしていない
どこに相談したらいいかわからない

それぞれの価値観はありながらも、正しい知識と正しいやり方で豊な生活実現に向けて、最短で辿り着けるような、その道標になるのが私たちです。

最良のアドバイザーが寄り添う

相談 見直し 生命保険 資産運用

お客さまの話を聞くことから始めます

お客さまの置かれた環境や悩み・不安に思ってることを聞くことで、真にお客さまの立場になって考えることができます。

ライフプラン表で今と将来を見える化します

数字的根拠は必ず必要です。なんとなくではなく見える化することで、現在における課題や問題が見えてきます。

ライフプラン 見直し お金の相談
資産運用 IFA 相談 投資 お金

様々な金融商品を駆使して解決策を提案します

ひとつの金融商品だけでは解決できないことも組み合わせることで最適解を導き出します。すべての課題問題を解決するため各専門家との業務提携を拡げています。

アフターフォローでずっと安心

お客さまサポート体制を最新のツールで構築し安心のアフターフォローを実現します。
LINE公式アカウントで定期的な情報提供・気軽に聞ける環境を提供します。
LINE公式アカウント詳細はコチラ>>

サポート 安心 資産形成 投資 お金

相談できること

 損害保険のこと

自動車保険/火災保険/傷害保険/賠償保険/ゴルファー保険/海外旅行保険 etc
事故相談/損害保険見直し相談/
詳しくはコチラ>>

 生命保険のこと

必要補償額シミュレーション/生命保険見直し相談/
医療保険/がん保険/収入保障保険/変額保険/外貨建保険/緩和型保険/個人年金保険 etc
詳しくはコチラ>>

 資産形成のこと

投資信託の相談/iDeCoの相談/資産形成プランの策定
保有投資商品の見直し相談/不動産投資相談/その他投資商品相談
詳しくはコチラ>>

 ライフプラン表作成のこと

必要な情報をヒアリング  ライフプラン表作成  収支計画の見える化  万が一時の生活への影響見える化  対策の提案  対策の実行  定期的な見直し
詳しくはコチラ>>

 相続贈与のこと

相続分割協議対策の相談/相続税節税対策の相談/相続にまつわることなんでも
専門家との業務提携:司法書士/税理士/節税金融商品の紹介
詳しくはコチラ>>

無料相談申込み/お問合せはコチラ
どのようなこともお気軽にご相談ください

皆さまの不安や課題問題、一緒に解決しましょう!