ワンストップで完結
日常生活における家計管理などお金にまつわることや
万が一の保険から老後の資産形成まで窓口ひとつで完結できます。
専門家との幅広いネットーワーク
生活用品や建設関係、自動車販売修理など日常に関わる専門職とのつながり
税理士や司法書士、社労士など専門家とのつながりで様々な問題を解決
複数の保険会社から提案
生命保険商品をお客さまのニーズや問題解決に向けて
複数の生命保険会社から最適なプランを提案します。
IFA(独立した立場の資産形成アドバイザー)
かかりつけのお医者さまのようにお客さまに寄り添った
資産形成のアドバイスから実行、フォローまで行います。
福利厚生制度活用した企業コンサル
企業型確定拠出年金を活用して、従業員満足度を高めながらコストダウン
小規模企業共済や中退共の取り扱いもあります。
企業向けに「会社のお金の不安を無くす」コンサルティングサービスも提供しています。
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