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よくある質問

FAQ

私たちはお金にまつわる最良のアドバイザーとして、ちょっと聞きたい・ちょっとした疑問や不安、問題などに対して気軽に問合せできる環境を提供しています

どのようなことが相談できますか?

お金にまつわることならどのようなことでも相談可能です。

  • 資産運用の方法や口座開設、現在の投資の見直しなど
  • 生命保険の見直しや契約内容の確認など
  • 家計管理の相談、ライフプランシミュレーションなど
  • 相続の相談や事業承継の相談など
  • 企業のリスクマネジメントや福利厚生制度など

個人から法人まで幅広く対応できます。まずはお気軽にお問合せください。

IFA(独立系資産形成アドバイザー)とは何ですか?

特定の金融機関に属さず、資産形成などについてアドバイスやフォローをする身近な相談相手のことです。
独立した立場なので、本当にいいものをお客様にご紹介できます。海外では、弁護士と医者とIFAを味方につければ人生で成功する」といわれることもあるほど、重要視された存在です。

お金に関して全くの初心者ですが、相談できますか?

もちろんです!これから貯蓄したい人や資産形成していきたい人など、分かりやすく丁寧に教えますので遠慮なくご相談ください。
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相談料金はどのくらいかかりますか?

ご相談内容によって料金は変動します。料金が発生する前に、適切なお見積もりをご提示いたしますのでご安心ください。また、手数料を得るためだけに無理な勧誘や強引な売り込みはしませんので、その点もご安心ください。
現在、【期間限定】で初回相談60分無料になります。ぜひ一度お問い合わせください。

相談すると契約はしなければいけませんか?

ご安心ください。私たちは無理な勧誘や強引な売り込みなど一切致しません!
もちろん私たちは相談者の立場になって寄り添った提案を心がけていますので、自信を持って対応させていただいておりますが、最終的に選択するのは相談者の判断です。

コロナ感染が不安なのですが相談は可能ですか?

ご安心ください。私たちは相談者の環境に合わせてオンラインでの相談も可能となってます。
スマホからも可能ですのでお気軽にお申し込みください。

相談はどの地域まで対応してくれますか?

オンラインの場合は全国どこでも対応可能です。
対面を希望する場合は栃木県全域・群馬県東部・埼玉県・東京都内・神奈川県・千葉県西部まで対応可能です
それ以外の地域の方は一度相談ください。
また、車で片道1時間以上の範囲の方は余裕を持った日程での予約をお願いします。


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