マインズプランニングができること
マインズプランニングに興味を持っていただきありがとうございます。
皆さまのちょっと聞きたいやちょっとした疑問を
プロの視点から親身に解消していきます。
お客さまへの想い
IFAとは
特定の金融機関から独立した立場で
お客さまの身近な相談相手として、資産運用に関する提案を行います。
大事な資産は信頼できる人に相談したい
かかりつけの医師に相談するように、資産運用にも信頼の置ける「身近な相談相手」が必要です。
IFAの仕事は、お客さまのお話をお聞きすることから始まります。
お客さまの満足度を追求します
株式・投資信託・債券の中から、お客さまに合った商品のご提案を行います。売れ筋商品からオリジナル商品まで、充実したラインナップでお客さまのニーズにお応えします
主な事業内容やサービスはコチラから
ご相談の流れ
STEP
ご相談の予約/日程調整
お申込みフォームか電話にて無料相談の予約をお願いします。
日程調整の連絡をしますので、連絡をお待ちください。
STEP
お客さまの話を聞くことからスタートします
お客さまの置かれた環境、家族状況や経済状況、求める生活レベルなどしっかりとヒアリングし、お客さまの不安や課題問題を把握します。
お客さまから得た情報は大切に扱わせていただきます。
STEP
お客さまに最適なご提案をします
ヒアリングした内容をもとに、お客さまのニーズや要望に合わせて最適なプランを提案します。
ご提案の内容を面談時に修正することも可能です。
お客さまのリスク許容度や今後の経済環境も含めて無理な提案や売り込みは一切いたしませんのでご安心ください。
STEP
ご契約
ご提案させていただいた内容に合意いただいたらご契約に進みます。
契約の内容は丁寧に確認させていただきますので、質問等は遠慮なく申し出てください。
STEP
アフターフォロー
ご契約いただいた後も定期的な情報提供や面談・電話等でフォローします。
LINE公式アカウントの友だち追加していただくと、より密なアフターフォローが可能となります。
当社のデジタル化への取組み
あわせて読みたい
保険代理店のDX化って厳しい？事例で伝える保険代理店DX化のポイント
現役の保険代理店である当社が、実際に関わってきたDX化を事例をもとに分かりやすくお伝えしてます！ コロナ禍からどの業種もDX化と騒いではいますが、保険代理店業界も…
無料相談申込み/お問合せはコチラ
どのようなこともお気軽にご相談ください
皆さまの不安や課題問題、一緒に解決しましょう！