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初めての方へ

マインズプランニングができること

マインズプランニングに興味を持っていただきありがとうございます。
皆さまのちょっと聞きたいやちょっとした疑問を
プロの視点から親身に解消していきます。

お客さまへの想い

マインズ紹介動画

資産運用 相談 見直し 足利市

IFAとは

特定の金融機関から独立した立場で
お客さまの身近な相談相手として、資産運用に関する提案を行います。

大事な資産は信頼できる人に相談したい

かかりつけの医師に相談するように、資産運用にも信頼の置ける「身近な相談相手」が必要です。
IFAの仕事は、お客さまのお話をお聞きすることから始まります。

お客さまの満足度を追求します

株式・投資信託・債券の中から、お客さまに合った商品のご提案を行います。売れ筋商品からオリジナル商品まで、充実したラインナップでお客さまのニーズにお応えします

マインズプランニングが気をつけていること

  • 真のお客さま本位の姿勢で提案すること
  • どのような相談でもしっかりと傾聴すること
  • スピーディーかつ丁寧な対応すること

主な事業内容やサービスはコチラから

マインズプランニング お金 相談 足利市
個人の方へ
企業の方へ
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サービス紹介

ご相談の流れ

マインズプランニング 相談 見直し 足利市
STEP
ご相談の予約/日程調整

お申込みフォームか電話にて無料相談の予約をお願いします。
日程調整の連絡をしますので、連絡をお待ちください。

※メールでの予約の場合、簡単に空き時間が分かるURLを発行しますので、そちらからお客さまの都合で予約が取れます。

STEP
お客さまの話を聞くことからスタートします

お客さまの置かれた環境、家族状況や経済状況、求める生活レベルなどしっかりとヒアリングし、お客さまの不安や課題問題を把握します。
お客さまから得た情報は大切に扱わせていただきます。

将来を見える化する簡単なシミュレーション「お金の通信簿」はコチラ>>
希望すれば詳細なライフプランシミュレーションも作成できます。

STEP
お客さまに最適なご提案をします

ヒアリングした内容をもとに、お客さまのニーズや要望に合わせて最適なプランを提案します。
ご提案の内容を面談時に修正することも可能です。
お客さまのリスク許容度や今後の経済環境も含めて無理な提案や売り込みは一切いたしませんのでご安心ください。

STEP
ご契約

ご提案させていただいた内容に合意いただいたらご契約に進みます。
契約の内容は丁寧に確認させていただきますので、質問等は遠慮なく申し出てください。

過去の提案内容の再確認や重要事項の説明等もありますので、お時間に余裕をもって準備ください。

STEP
アフターフォロー

ご契約いただいた後も定期的な情報提供や面談・電話等でフォローします。
LINE公式アカウントの友だち追加していただくと、より密なアフターフォローが可能となります。

マインズLINE公式アカウント友だち追加はコチラから>>

当社のデジタル化への取組み

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どのようなこともお気軽にご相談ください

皆さまの不安や課題問題、一緒に解決しましょう!