マインズプランニングができること
マインズプランニングに興味を持っていただきありがとうございます。
皆さまのちょっと聞きたいやちょっとした疑問を
プロの視点から親身に解消していきます。
※問合せページに移行します。
保険代理店として自動車保険や火災保険など身近なリスクに対する備えを地域密着型で創業41年の活動
数多くのお客さまの不安やお困りごと、事故の対応など保険の専門家として経験と知見を培ってきました。
自動車保険や火災保険は更新があるので都度見直しする機会はありますが、生命保険は加入したまま見直ししていないケースもあるのではないでしょうか？
社会環境や経済市場、医療技術の発達など医療環境の変化に応じて生命保険の役割や保障内容なども大きく変化しています。
外の環境だけでなく、個人であれば生活環境や家族構成、収入の状況などの変化、企業であれば事業内容や事業規模などフェーズに合わせたリスクや課題問題は変化していきます。
保険のプロとして、お客さまの状況に合わせた最適なプランを提供すると共に気付いてない問題や課題に対しても見える化することで未然に防ぐことも可能です。
真にお客さまのための活動とは何か？を考え自社の成長も必要と感じています。
「安心」で「安全」な生活を提供することが地域社会の貢献につながるという想いでマインズプランニングは存在し続けます。
なぜ今、僕がこの活動をしているのか？
自己紹介を記事にまとめてますので読んでみてください
▲クリックすると記事を読むことができます▲
IFAとは
特定の金融機関から独立した立場で
お客さまの身近な相談相手として、資産運用に関する提案を行います。
大事な資産は信頼できる人に相談したい
かかりつけの医師に相談するように、資産運用にも信頼の置ける「身近な相談相手」が必要です。
IFAの仕事は、お客さまのお話をお聞きすることから始まります。
お客さまの満足度を追求します
株式・投資信託・債券の中から、お客さまに合った商品のご提案を行います。売れ筋商品からオリジナル商品まで、充実したラインナップでお客さまのニーズにお応えします
提供できるサービスはこちら
ご相談の流れ
お申込みフォームか電話にて無料相談の予約をお願いします。
日程調整の連絡をしますので、連絡をお待ちください。
お客さまの置かれた環境、家族状況や経済状況、求める生活レベルなどしっかりとヒアリングし、お客さまの不安や課題問題を把握します。
お客さまから得た情報は大切に扱わせていただきます。
ヒアリングした内容をもとに、お客さまのニーズや要望に合わせて最適なプランを提案します。
ご提案の内容を面談時に修正することも可能です。
お客さまのリスク許容度や今後の経済環境も含めて無理な提案や売り込みは一切いたしませんのでご安心ください。
ご提案させていただいた内容に合意いただいたらご契約に進みます。
契約の内容は丁寧に確認させていただきますので、質問等は遠慮なく申し出てください。
ご契約いただいた後も定期的な情報提供や面談・電話等でフォローします。
LINE公式アカウントの友だち追加していただくと、より密なアフターフォローが可能となります。
当社のデジタル化への取組み
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皆さまの不安や課題問題、一緒に解決しましょう！