投資信託のご相談

 弊社はIFA(Independent Financial Adviser)として内閣総理大臣の登録を受けた金融商品の仲介業者です。

金融商品仲介業者
登録番号 関東財務局長(金仲)第772号
所属金融取引業者等 エース証券株式会社

IFAとは

証券会社から独立した立場で。
◯お客さまの身近な相談相手 として
◯資産運用に関する ご提案を行います。
    • 大事な資産は「信頼できる人に相談したい」

かかりつけの医師に相談するように、資産運用にも信頼の置ける「身近な相談相手」が必要です。
IFAの仕事は、お客さまのお話をお聞きすることから始まります。

    • お客さまの満足度を追求します

株式・投資信託・債券の中から、お客さまに合った商品のご提案を行います。売れ筋商品からオリジナル商品まで、充実したラインナップでお客さまのニーズにお応えします

投資信託のご相談のポイント

ポイント1

分配金で商品を選んでませんか?
分配金は必ずしも利益の中から出ているとは限りません。また、その分配金も将来に向かって約束され
たものでもございません。思いもよらず元本が減少してしまうこともございます。目的に合わせて商品
選択をしましょう。必要な時に必要な資金が不足しないようお客さまの資産管理をお手伝いします。

ポイント2

人気商品ってだけで選んでませんか?
よく売れている商品が必ずしもいい成績を残すとは限りません。営業マンが一番売っている商品という
ことで商品選びの指標の一つに過ぎません。お客さまの状況に合わせたポートフォリオを構築し最適な
商品選びをお手伝いします

ポイント3

資産の分散・長期投資・時間の分散
リスクを極力軽減するにはこの3つを守ることが重要です。投資信託では資産の分散は自動的に行って
おり、最低10年以上の長期で運用し、毎月の定額投資していくことが大事です。少額から始められるの
で初心者でも気軽に投資をスタートすることが出来ます。

ポイント4

アフターフォローは充実していますか?
ライフステージの変化や生活環境の変化に応じてメンテナンスが必要です。目的達成のためにポート
フォリオの見直しやリバランスも必要になります。

注意事項

  1. 弊社(金融商品仲介業者)は、所属金融取引業者等の代理権を有しておりません。
  2. 金融商品等に投資をされる際は、各金融商品等に所定の手数料等が発生する場合がございます。また、各金融商品等には投資リスクがございますので、予め契約締結前交付書面及び目論見書、目論見書補完書面等をご確認くださいますようお願い申し上げます。
  3. 弊社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客さまから金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
  4. お客さまが行おうとする取引につき、お客さまが支払う金額または手数料等は、お取引なさる所属金融取引業者等により異なる場合がございます。お客さまの取引の相手方となる所属金融取引業者等は、商品や取引を案内する際にお知らせします。