job 2020-05-06T18:36:24+00:00

業務内容

リスクマネジメントのご相談
生命保険のご相談
投資信託のご相談
相続・民事信託のご相談
お客さまサポート体制
各種セミナー企画運営

リスクマネジメント

損害保険

情報提供からお客さまのリスク環境をしっかりと把握し、ニーズに合ったプランを提案します。意外と知らない保険の活用法を丁寧に教えます。

〜取扱保険商品〜
自動車保険
火災保険
傷害保険
事業者向け総合賠償保険
従業員災害補償保険
運送保険
IT関連保険
etc

企業リスクコンサル

多様化する企業リスクに対し潜在化したリスクを見える化
企業にとって必要な安心できる保障とコストの面から最適化し一元管理します。

個別相談から企業向けセミナーまでご要望あればいつでもお伺いします。

助成金コンサル

「社労士法人パートナーズメニュー」との連携で助成金について詳しくご案内させて頂きます。

生命保険

生命保険

「生涯支払う保険料合計を計算したことがない」
「公的制度って知ってますか?」
「いくら保障があれば安心できるんだろう?」
「今加入の保険でいいんだろうか?」。。。などなど

みなさまの不安や疑問を親身に解消します。
目からウロコの保険の本当の話
プロの私たちにお任せください!

〜主な取扱保険商品〜
変額保険 終身保険 医療保険 収入保障保険 ガン保険 介護保険 告知緩和型保険
退職金プラン 従業員福利厚生プラン 事業保障プラン etc

ライフプラン表作成

将来の夢ややりたいこと、今のままで大丈夫なんだろうか?

子供の教育資金ってどのくらいかかる?

老後が心配・・・

そんな不安を解消するのが「ライフプラン表」作成です。

弊社では無料でお客様の作成のお手伝いをさせていただいています。

投資信託

株式債権 るいとう

「資産運用を始めたいけどどうしたらいいか分からない・・・」
「保有している株式や投資信託の情報が欲しい・・・」
「金融機関から投資信託など勧められるけど、十分な判断ができない・・・」
そんな時は弊社にご相談ください。分かりやすく丁寧にサポートします。初心者向けにゲームで楽しく投資が学べる「ドルコスト平均法ゲーム」から一緒に始めましょう。

相続・民事信託

相続贈与相談

知っているようで知らない相続のこと
相続士の視点から最適な手法で円滑に資産を受け継いでいきましょう。

民事信託

信託アドバイザーと司法書士との連携で想いをカタチにしましょう。